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URosarioX: Aspectos técnicos de productos financieros
Conoce las características y los tipos de productos financieros sobre los que se puede ofrecer una asesoría de inversión.
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URosarioX
About URosarioX: Aspectos técnicos de productos financieros
Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.
What You Will Learn?
- Entender el funcionamiento de la industria financiera y los diferentes productos y servicios que ofrece..
- Distinguir los productos adecuados para cada cliente de acuerdo con sus características particulares de riesgo, liquidez, rentabilidad esperada e impacto tributario..
- Comprender la importancia de la diversificación y conformación de portafolios..
- Brindar soluciones adecuadas y personalizadas en procura de una mejor planeación financiera del futuro de los clientes..